Bell annonce l'émission de billets américains de série US-5 et de série US-6

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique aux États-Unis (l'émission aux États-Unis) d'un capital global de 1,25 milliard de dollars américains de billets en deux séries. Les billets de série US-5 à 2,150 % d'un capital de 600 millions de dollars américains viendront à échéance le 15 février 2032 et seront émis au prix de 99,561 $ US par tranche de capital de 100 $ pour un rendement à l'échéance de 2,197 %. Les billets de série US-6 à 3,200 % d'un capital de 650 millions de dollars américains viendront à échéance le 15 février 2052 et seront émis au prix de 99,961 $ US par tranche de capital de 100 $ pour un rendement à l'échéance de 3,202 %. Les billets sont offerts au public aux États-Unis par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes. La clôture de l'émission des billets est prévue pour le 12 août 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets seront garantis pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.

Bell a l'intention d'affecter une tranche du produit net tiré de l'émission aux États-Unis au coût des licences concernant le spectre de 3 500 MHz qu'elle s'est engagée à acquérir pour la somme de 2,07 milliards de dollars aux termes des enchères canadiennes du spectre complétées en juillet 2021, et le reste au remboursement de sa dette à court terme et aux fins générales de l'entreprise.

L'émission aux États-Unis est réalisée aux États-Unis en vertu d'un supplément de prospectus daté du 9 août 2021 au prospectus préalable de base simplifié de Bell daté du 16 novembre 2020 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et faisant partie d'une déclaration d'inscription préalable sur formulaire F-10. Les billets ne sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu, dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatif à l'émission des billets déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières des États-Unis en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs de Bell Canada au 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, édifice A, 8^e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3 (téléphone : 1 800 339-6353). Des exemplaires de ces documents peuvent aussi être consultés électroniquement sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com ou sur le Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System (EDGAR) administré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis au www.sec.gov.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives 

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des « déclarations prospectives », notamment les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée des billets, l'utilisation visée du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans le présent communiqué afin de fournir de l'information au sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée de billets sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée de l'une ou l'autre des séries de billets aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.

À propos de Bell 
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SOURCE Bell Canada