Bell annonce l'émission de débentures MTN
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.
MONTRÉAL, le 9 août 2016 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique de 1,5 milliard de dollars canadiens de débentures MTN en deux séries dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (MTN).
Les débentures MTN à 2,00 % de série M-42 d'un capital de 850 millions de dollars seront datées du 12 août 2016, viendront à échéance le 1er octobre 2021 et seront émises au prix de 99,804 $ CA par tranche de capital de 100 $. Les débentures MTN à 2,90 % de série M-43 d'un capital de 650 millions de dollars seront datées du 12 août 2016, viendront à échéance le 12 août 2026 et seront émises au prix de 99,733 $ CA par tranche de capital de 100 $. Les débentures MTN seront garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
« Grâce à cette transaction, nous sommes heureux d'avoir obtenu un emprunt au taux de financement le plus bas que Bell Canada ait jamais obtenu sur l'émission de débentures MTN, a déclaré Glen LeBlanc, chef des affaires financières de BCE Inc. et de Bell Canada. Grâce à ces nouvelles émissions, le coût annuel avant impôts des débentures de Bell Canada en circulation dans le public n'est plus que de 4,56 % et la durée moyenne jusqu'à l'échéance est d'environ 9,4 ans, ce qui assure la prévisibilité des coûts du service de la dette et offre une protection contre la volatilité des taux d'intérêt. »
Le produit net de l'émission devrait être affecté au financement du remboursement des débentures à 5,00 % de série M-18 d'un capital de 700 000 000 $ échéant le 15 février 2017 de Bell Canada, au financement de l'acquisition par BCE Inc. de Les Réseaux Q9 Inc. et aux besoins généraux de l'entreprise.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour le 12 août 2016.
Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de Bell dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus préalable de base simplifié daté du 14 novembre 2014 et d'un supplément de prospectus daté du 10 février 2015. Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y compris, notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.
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