Bell annonce l'émission de débentures MTN

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'un capital global de 1,0 milliard de dollars canadiens de débentures MTN dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (MTN).

Les débentures MTN à 3,35 % de série M‑47 d'un capital de 1,0 milliard de dollars canadiens, qui sont émises dans le cadre de la réouverture d'une série existante de débentures MTN, seront datées du 25 mars 2020, viendront à échéance le 12 mars 2025 et seront émises au prix de 98,501 $ CA par tranche de capital de 100 $, majoré des intérêts courus et impayés du 12 mars 2020, inclusivement, au 25 mars 2020, exclusivement, d'un montant de 0,119315068 $ par tranche de capital de 100 $, pour un rendement de 3,683 %. Les débentures MTN seront garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc. Bell a l'intention d'affecter le produit net du présent placement au remboursement de titres de créance à court terme et aux besoins généraux de l'entreprise.

Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour le 25 mars 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les débentures MTN de série M‑47 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières étatique, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États‑Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes aux États‑Unis (au sens donné à U.S. persons en vertu du règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933).

Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus préalable de base simplifié daté du 29 mai 2019 et d'un supplément de prospectus daté du 6 juin 2019. Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.

Mise à jour sur la COVID-19
Alors que la situation de la COVID-19 continue d'influer considérablement sur l'économie canadienne et mondiale, Bell Canada a mis en place un plan d'intervention pour continuer à fournir un service et un soutien aux clients de Bell tout en protégeant la santé et la sécurité du public et de l'équipe de Bell.

Bell Canada se concentre sur la sécurisation de ses réseaux sans fil, ses réseaux filaires et ses réseaux de diffusion ainsi que sur les activités commerciales clés nécessaires pour assurer la continuité du service pour ses clients. Bell Canada a mis en place différentes méthodes de travail pour ses employés et a fermé temporairement des magasins de détail à l'échelle nationale, à l'exception d'un nombre limité de magasins ayant pignon sur rue qui restent ouverts pour assurer un service à la clientèle en cas d'urgence.

Au fur et à mesure que les plans d'intervention internes et externes de Bell Canada évoluent, la société reste en contact étroit avec les responsables de la sécurité publique et d'autres fonctionnaires à tous les niveaux, les fournisseurs et partenaires, et les principaux clients commerciaux qui fournissent des services essentiels aux Canadiens.

Les politiques et les initiatives des secteurs public et privé visant à réduire la transmission de la COVID-19, notamment l'imposition de restrictions de voyage, la promotion de l'éloignement social et l'adoption du travail à domicile et de l'enseignement en ligne par les entreprises et les institutions, ont un impact sur la façon dont les clients utilisent les réseaux, les produits et les services de Bell, ainsi que sur la capacité de certains fournisseurs et vendeurs à fournir des produits et des services.

En raison de la rapidité avec laquelle la situation évolue et de l'incertitude quant à son ampleur, son issue et à sa durée, nous ne sommes pas en mesure pour l'instant d'estimer l'impact de la situation de la COVID-19 sur nos activités ou nos résultats financiers; toutefois cet impact pourrait être important.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives 
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y compris, notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée du produit net de cette vente, le résultat attendu des plans que nous avons mis en œuvre pour répondre à la situation de la COVID-19 et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États‑Unis. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous‑entendues dans de telles déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de l'émission susmentionnée et des plans que nous avons mis en œuvre pour faire face à la situation de la COVID-19 et à son impact prévu sur nous. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué. En outre, il n'est pas certain que les plans que nous avons mis en œuvre en réponse à la COVID-19 donneront les résultats attendus. En raison de la rapidité avec laquelle la situation de la COVID-19 évolue et de l'incertitude quant à son ampleur, son issue et sa durée, nous ne sommes pas en mesure pour le moment d'estimer l'impact de la situation de la COVID-19 sur nos activités ou nos résultats financiers; toutefois cet impact pourrait être important.

À propos de Bell 
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de création de contenu, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et elle assure un important financement aux soins et à la recherche en santé mentale, à l'accès aux soins et à des initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

SOURCE Bell Canada

Questions des médias : Marie‑Eve Francoeur, 514 391‑5263, marie‑eve.francoeur@bell.ca; Questions des investisseurs : Thane Fotopoulos, 514 870‑4619, thane.fotopoulos@bell.ca